Digitale Vermögensberatung

Moderne Finanzberater setzen heute auf moderne Methoden, um Kunden und Kundinnen bei der Erreichung ihrer Finanzziele zu begleiten. Die moderne Vermögensberatung ist digital, interaktiv und compliant. Die Sicherstellung der gesetzgeberischen Anforderungen, wie MiFID II in der EU oder FIDLEG in der Schweiz wird in den Systemen und Prozessen automatisiert – damit sich Kundenberater auf das Wesentliche konzentrieren können: die Bedürfnisse und Ziele des Gegenübers verstehen und überzeugend bedienen.

Ist Ihre Art zu Beraten schon auf dem neusten Stand? Gerne setzen wir unsere langjährige, fundierte Expertise zu den Prozessen und Regulatorien der Vermögensberatung zielbringend für Ihre Herausforderungen ein.

Ihr Ansprechpartner:

Andreas Egli Confinale Partner

Andreas Egli
Partner - Leiter IT Consulting

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Was zeichnet moderne Vermögensberatung aus?

Die Digitalisierung trägt entscheidend zur Weiterentwicklung der Kundenberatung und -betreuung bei. Über den gesamten Zyklus der Vermögensverwaltung stehen innovative Lösungen bereit. Sie sind:

 

Welche Aufgaben wie digitalisieren?

Bei welchen Aufgaben der Vermögensberatung sollten Banken auf Algorithmen und Automatisierung setzen und wo Kundenberater intelligent unterstützen? Gerne erarbeiten wir als kompetenter Sparringspartner Lösungen zu diesen Fragen und kombinieren dabei Fachwissen, Erfahrung und IT-Knowhow. In diesen Bereichen haben wir bereits etablierte Lösungen:

 

Story Catalog - Investment Story Platform

Wie wird die Beratung emotionalisiert?

Vollautomatisch erstellte Portfolio-Umschichtungs-Vorschläge sind für Kunden und Berater schwierig greifbar. Unterstützen Sie Ihre Anlageberater stattdessen mit spannenden Stories passend zu den Interessen des Kunden, z.B. trendbasierte Anlageideen oder kurzfristige Opportunitäten mit Hintergrund-Stories.

Mehr zum personalisierten, thematischen Anlegen