Produktübersicht

Advisory

Unsere langjährige und fundierte Expertise im Bereich Wealth Advisory erlaubt es uns Ihnen, auf Basis unseres etablierten Best-Practice Ansatzes, eine äusserst bewährte und individuell zu gestaltende Anlagelösung anzubieten. Kernpunkte sind hierbei das digital-webbasierte Kundenberatungserlebnis, die Sicherstellung der gesetzgeberischen Anforderungen (FIDLEG/MiFID) und eine bewährte Portfoliooptimierung mittels der swissQuant-Lösung oder anhand von Musterportfolios. Ferner bietet unser Beratercockpit dem Kundenberater einen vollständigen und gesamtheitlichen Portfolioüberblick. Dies wiederum ermöglicht eine exzellente Portfolio- und Risikoüberwachung gemäss ihren definierten Leistungspaketen. Weiter unterstützt unser vollautomatisiertes Alerting den Kundenberater bei der Priorisierung und Erledigung seiner Daily Tasks.

Ihr Ansprechpartner:

Andreas Egli
Leiter IT Consulting

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Unsere 360◦ Beratung

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Umsetzung einer interaktiven Anlayse der Kundenbedürfnisse. Ziele, Wünsche und die finanzielle Situation der Beratungskunden werden an einem attraktiven Frontend erfasst und dargestellt. Die Analyse mündet in eine Anlagestrategie, welche ideal zum Kundenprofil passt. Chancen, Risiken und erwarteter Wertverlauf der jeweiligen Anlagestrategien werden visualisiert, was ein attraktives Beratungserlebnis sicherstellt.

Prozessautomatisierungen

Bestehende und neue Prozesse in der Bank lassen sich mit unserer Lösung exzellent integrieren und automatisieren. Unter Einsatz von BPMN Prozessengines können Sie ihren Beratungsprozess dynamisch und interaktiv gestalten. Wir beraten Sie gerne bei Ihrem Optimierungspotential.

Portfoliooptimierung

Unsere führende Partnerschaft mit SwissQuant erlaubt uns die effiziente Integration des Industriestandards swissQuant zur Portfoliooptimierung und Risikoüberwachung. Unsere Stellung als Marktführer in der Implementation des Avaloq Advisory Moduls und unserer Expertise in der Anbindung der swissQuant Engine, erlaubt es uns den kompletten Beratungsprozess, von der Profilierung über die Portfoliooptimierung bis hin zur konstanten Portfolioüberwachung, als einen durchgängigen Prozess anzubieten. Dabei werden jederzeit regulatorische Anforderungen berücksichtigt.

Kundenerlebnis

Unsere Lösungen erlauben das Erstellen von individuellen Anlagevorschlägen und Kundenpräsentationen in wenigen Klicks. Mit Hilfe des Optimierungsalgorithmus von SwissQuant stehen ihnen umfassende Informationen für die Beratung zur Verfügung. Neben der automatisierten Prüfung aller regulatorischen Normen werden auch alle verfügbaren Produktinformationsblätter bezogen. Somit ist die regulatorische Konformität jederzeit sichergestellt. Die Bearbeitungszeit für den Kundenberater wird drastisch reduziert, wodurch mehr Zeit für die Beziehungspflege entsteht.

Umfassendes Monitoring

In einem für die Bank massgeschneiderten Beratercockpit sind sämtliche Portfolioinformationen in Echtzeit ersichtlich. Allfällige Anomalien sind mittels eines Alerting Systems sofort ersichtlich. Der Kunde kann damit sofort über seine aktuellen Risiken informiert werden. Damit wird das Leistungsversprechen der Bank gegenüber ihren Kunden optimal gewährleistet.

Integration über WebServices

Sie haben ein Dritttool für die Risikoprofilierung evaluiert, wir analysieren die Schnittstelle und binden ihre Drittapplikation mit neuesten Technologien wie WebServices an ihr Kernbankensystem an.