Mit Storytelling zum Investieren animieren

Wem kaufen Kunden Anlageentscheide ab? Einem intelligenten, rechtskonformen Algorithmus oder Ihrem Kundenberater? Gemäss Umfragen, lieber dem Kundenberater. Mit unserer neu entwickelten Plattform «Investment Story Platform» setzen wir auf diese wertgeschätzte Beziehung und beleben sie mit Investment-Themen.

Die «Investment Story Platform» überzeugt durch die konsequente Nutzung von Geschichten. Sie verbindet Stories mit passenden Produkten und den Kunden, die davon profitieren können.

Ihr Ansprechpartner:

Andreas Egli
Partner - Leiter IT Consulting

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Warum Story-basiertes Anlegen?

Storytelling – oder die Kunst des Geschichtenerzählens – hält auch in der Vermögensberatung Einzug. Zu abstrakt und intransparent sind die Investitionsvorschläge von intelligenten Algorithmen und Robo-Advisors geworden. Themenbasiertes Anlegen und Story-basiertes Investieren bringt die Geschichten zurück an den Beratungstisch. Ob es die Auswirkungen von Brexit, der US-Wahlkampf, der Aufstieg von 5G oder der Klimawandel – eine Investment Story fasziniert, weckt Emotionen und regt zum Anlegen an.

Drei Bausteine zum Vertriebserfolg

Produkte

Risiko/Rendite-optimierte, rechtskonforme, nachvollziehbare und industrialisierte Portfoliokonstruktion. Auf das individuelle Profil des Kunden angepasste Asset-Allocation. Mit Berücksichtigung regulatorischer Restriktionen (Cross-border rules, MiFID II & FIDLEG) bei der Wahl der Produkte.

Stories

Globale Ereignisse, Markttrends oder kurzfristige Opportunitäten sind spannende Geschichten, die Ihr CIO Office frühzeitig erkennt und als Stories erfasst oder von Drittanbietern importiert. Stories und ihre Produkte sind für bestimmte Zielgruppen (Bsp. Altersgruppe, Domizil, AuM, Hobbies) definiert.

Kunden

Über die Stories finden Ihre Kundenberater passende Produkte für ausgewählte Kunden. Regulatorische Restriktionen werden automatisiert geprüft. Nach der Kundenbuch-Analyse können die Berater Kunden automatisiert zur Beratung einladen und am Gespräch mit Geschichten überzeugen.

Smarte Funktionen, die überzeugen

Die Vorteile des themenbasierten Anlegens

Kunden

Das Kundengespräch wird zum Erlebnis, die Vorschläge passen zum Kundenprofil, die Beziehung und das Vertrauen zum Kundenberater und zur Bank werden gestärkt.

Bank

Die Investitionen in die Researchabteilung und in die Kundenberater zahlen sich aus. Die Bank kann sich von den Mitbewerbern differenzieren und Kunden erleben richtigen Mehrwert.

Kundenberater

Kunden mit personalisierten Stories begeistern und die Vorschläge fundiert und verständlich erläutern: Die Story-basierte Beratung sichert langfristig die Kundenbindung.

CIO Office

Die Kollaboration mit den Kundenberatern wird vereinfacht und die bankeigene Investment-Strategie konsequenter umgesetzt. Ideen kommen bei der passenden Zielgruppe an.


«Geschichten treffen mitten ins Herz. Ob es kurzfristige Marktopportunitäten oder langfristige, trendbasierte Anlageideen sind, allen Investitionen liegen reale Ereignisse zugrunde, die wir mit der Investment Story Platform wieder ins Kundengespräch bringen. Denn wir sind überzeugt: Algorithmen sind unersetzbar, aber heute und in Zukunft verkaufen nicht Algorithmen Anlageprodukte, sondern gute Geschichten.»

Andreas Egli, Confinale AG, Partner - Leiter IT Consulting